Un modèle vierge prêt à remplir : vos coordonnées, le client, les lignes chiffrées, les totaux, la validité et les conditions envisagées. Le Word se modifie directement, le PDF s'imprime.
Téléchargement direct, sans inscription ni adresse e-mail. Les données du modèle sont fictives, dont le SIREN 000 000 000 : remplacez-les par les vôtres.
La facture proforma ressemble à une facture, mais elle arrive avant la vente. Elle chiffre précisément ce que le client s'apprête à acheter : désignation, quantités, prix unitaires, taxes, conditions de paiement et de livraison.
La direction générale des douanes la définit comme une facture « pour la forme », ou un devis, présentant tous les éléments d'une facture ordinaire, mais non pris en compte dans la comptabilité et ne correspondant à aucun paiement. Deux conséquences pratiques :
Quand la vente se réalise, vous émettez une vraie facture, avec son propre numéro et toutes ses mentions obligatoires.
Aucun texte ne fixe de liste propre à la facture proforma. Puisqu'elle présente les éléments d'une facture ordinaire, le plus sûr est de reprendre les mentions d'une facture, telles que service-public.fr les liste, et d'y ajouter ce qui la distingue.
Ce qui la distingue d'une facture
Ce qu'elle reprend d'une facture
| Devis | Facture proforma | Facture | |
|---|---|---|---|
| Moment | Avant la vente | Avant la vente | Après la vente ou la prestation |
| Rôle | Proposer un prix et des conditions | Présenter la future vente au format facture | Constater la vente et demander le paiement |
| Engagement | Engage le client une fois signé | Aucun paiement appelé | Fonde le paiement |
| Comptabilité | Non | Non | Oui, pièce comptable |
| Numérotation | Série des devis | Série distincte | Séquence chronologique et continue |
En pratique, le devis sert à faire accepter une offre ; la facture proforma sert au client quand un tiers (banque, organisme, service achats) lui demande un document présenté comme une facture ; la facture arrive une fois la vente réalisée. Une même vente peut passer par les trois : devis signé, proforma pour le dossier de financement, puis facture.
Les zones grisées entre crochets sont à remplacer, dans le fichier Word comme sur le PDF imprimé.
Non. La douane la définit comme un document non pris en compte dans la comptabilité et qui ne correspond à aucun paiement. C'est la facture émise après la vente qui s'enregistre en comptabilité.
Un numéro aide à suivre les échanges avec le client. Utilisez une série distincte, par exemple PF-2026-0001 : la numérotation des factures doit rester chronologique et continue, et une proforma n'a pas à y prendre place.
C'est vous qui fixez la durée. Indiquez une date limite explicite sur le document, par exemple trente jours après l'émission, pour qu'il n'y ait aucun doute sur la période pendant laquelle le prix est proposé.
La proforma n'appelle aucun paiement. Si le client verse un acompte, émettez une facture d'acompte : c'est elle qui constate la somme reçue, avec ses propres mentions obligatoires.
Oui. Les fichiers Word et PDF se téléchargent directement depuis cette page, sans inscription ni adresse e-mail. Les données qu'ils contiennent sont fictives : remplacez-les par les vôtres.