Logiciel portail client PME — Extranet à votre marque

Name: Orizen Portal de cliente
Availability: InStock

I Para quién

Para las PYMES que quieren profesionalizar su relación con el cliente sin contratar un account manager.

Sus clientes serios gestionan decenas de proveedores. Sin portal, su único modo de encontrar el historial con usted es buscar en sus correos. Nunca lo logran. Usted paga en correos, reuniones y recreación de PDF. Cuatro perfiles nos lo confirman.

Agencia digital, ETT, consultor

Sus clientes le preguntan cada semana en qué va tal proyecto o que les reenvíe tal factura. Repite la misma información por correo una y otra vez.

Espacio de proyecto con línea de tiempo visible para el cliente, facturas + pago en línea, contratos archivados. Recupera el 30 % de tu tiempo en correos.

Despacho de asesoría contable / consultoría

Sus clientes nunca saben dónde están sus documentos: balance, declaración, certificado. Le llaman. Usted los reenvía por correo. Otra vez.

Espacio de documentos organizado por cliente: balances, declaraciones, contratos. Descarga libre, notificación cada vez que se añade un documento.

Proveedor B2B con soporte recurrente

Sus clientes abren tickets por correo, WhatsApp, teléfono. Pierde el rastro. Sin visibilidad sobre el tiempo de resolución.

Sistema de tickets unificado en el portal. El cliente sigue el progreso, usted conserva el historial y mide su SLA.

SaaS B2B en fase inicial

Sus primeros clientes quieren contacto directo + un espacio profesional que inspire confianza. Hoy: Slack + Drive + Notion = caos.

Portal único a su marca, multiusuario para el cliente. Imagen profesional digna de una scale-up, sin invertir en 3 herramientas externas.

II El portal con tu marca

No es un complemento: el portal ES su Orizen, visto desde el lado del cliente.

El detalle a continuación: las tres frustraciones recurrentes de «no tener portal», las cuatro funciones clave de Orizen Portal, qué se puede activar o desactivar por cliente y la comparación frente a Drive compartido y Zoho Client Portal.

Sus clientes le escriben 8 veces por semana

«¿Me puedes reenviar la factura
de marzo, por favor?»

Los mismos correos, 12 veces

«¿Me puedes reenviar la factura? ¿El contrato firmado? ¿El informe? ¿En qué va el proyecto?» Le dedica 30 minutos al día, multiplicados por 40 clientes.

Dropbox, Drive, correo: en todas partes menos en el lugar correcto

A veces comparte una carpeta de Drive, otras un Notion, otras un enlace de WeTransfer. Sus clientes no saben dónde buscar. Usted tampoco.

Sin visibilidad sobre la satisfacción

¿Cuántas veces consultan sus clientes sus facturas? ¿Cuántos tickets permanecen abiertos demasiado tiempo? No lo sabe. Lo descubre cuando se van.

El portal cliente Orizen

Un solo espacio,
con su marca, para sus clientes.

Personalizado a su marca

Logo, colores, tipografía, dominio personalizado (espacio.suempresa.es). Sus clientes nunca ven « Orizen »: ven su marca.

White-label completo
Subdominio personalizado
Correos transaccionales a su nombre

Facturas, contratos, presupuestos

Histórico completo accesible en un clic. Descarga en PDF, pago en línea, firma de contratos: todo en el mismo lugar.

Todas las facturas con estado pagado/pendiente
Todos los contratos firmados (archivado probatorio)
Enlace de pago directamente en la factura

Seguimiento de proyectos en curso

El cliente ve el avance de sus proyectos, los entregables disponibles, los próximos pasos. Dejas de enviar actualizaciones por correo los viernes.

Cronología del proyecto visible para el cliente
Entregables descargables (PDF, vídeos)
Validación de las etapas por el cliente

Tickets de soporte integrados

Sus clientes abren un ticket desde el portal. Usted responde desde su Orizen. El historial sigue accesible para ambos.

Apertura de ticket en 30 segundos
Seguimiento del estado en tiempo real
Base de conocimiento accesible

Lo que ven sus clientes

Usted elige
qué aparece en el portal.

Cada módulo se puede activar/desactivar por cliente. Adapta el portal a su negocio y a su nivel de servicio.

Facturas

Histórico + pago en línea

Contratos

Lectura, firma, archivo

Presupuestos

Aceptación en línea

Proyectos

Avance y entregables

SAV

Tickets y mensajes

Base de conocimiento

Artículos de ayuda

Notificaciones

Correo + notificaciones del portal

Multiusuario

Varios contactos por cliente

vs Drive compartido, Notion, Zoho Client Portal

Drive y Notion no son portales.
Son carpetas compartidas.

Un portal de clientes de verdad es: su marca, sus datos estructurados, acciones para el cliente (pagar, firmar, abrir ticket) y una integración nativa con su CRM/facturación/proyectos. No una carpeta en Drive.

Criterio	Drive compartido	Zoho Client Portal	Orizen
White-label completo (su dominio)	No	Parcial	Sí · subdominio
Facturas + pago en línea integrado	No	Add-on	Sí · nativo
Firma electrónica eIDAS en el portal	No	No	Sí · valor jurídico
Seguimiento de proyectos visible para el cliente	Manual	Limitado	Sí · línea de tiempo automática
Soporte integrado (tickets)	No	Add-on	Sí · nativo
Multiusuario del lado del cliente	Sí (pero caótico)	Sí	Sí · roles configurables
Tarifa (PYME 50 clientes)	Gratis (pero inútil)	~10 €/u/mes	Incluido

III Cómo funciona

De un Drive compartido caótico a un portal profesional digno de una scale-up, en 30 minutos.

Tres hitos: portal activado + 3 clientes de prueba Día 1, despliegue a toda la base Semana 1, adopción consolidada Mes 1.

Día 1: Portal activado

Su portal está en línea, con su marca.

Logo + colores + subdominio personalizado configurados
3 clientes de prueba invitados a conectarse
Primer feedback recibido

Semana 1: implementación

Toda su base de clientes está en el portal.

Invitaciones enviadas a todos los clientes activos
Módulos activados según el perfil (contabilidad vs proyecto)
Plantillas de email de onboarding personalizadas

Mes 1 — Adopción

Sus clientes usan el portal a diario.

Reducción medible de correos entrantes (-30%)
Primeros pagos a través del portal
Primeros tickets de soporte abiertos desde el portal

IV Preguntas frecuentes

Las respuestas a las preguntas que más nos hacen.

¿Mis clientes deben crear una cuenta para acceder al portal?

Sí, pero se envía automáticamente al crear la ficha del cliente en Orizen: un email « Este es su espacio personal » con un enlace de primer acceso. El cliente crea su contraseña en 30 segundos, sin formulario que rellenar. Autenticación OTP por SMS opcional para cuentas sensibles o grandes clientes.

¿El portal lleva realmente mi marca?

Sí. Logo, paleta de colores, tipografía, favicon, subdominio personalizado (por ejemplo espacio.suempresa.es). Los emails transaccionales (notificaciones de factura, ticket de soporte, contrato para firmar) se envían desde su dominio a través de su servidor SMTP. Sus clientes nunca ven « Orizen »: es su marca, su universo, su relación con el cliente.

¿Se pueden tener varios usuarios del lado del cliente (contabilidad + proyecto + dirección)?

Sí. Puede configurar varias cuentas para un mismo cliente, cada una con su rol: contabilidad ve solo las facturas, el jefe de proyecto ve el avance, la dirección ve todo. Sin licencia adicional: está incluido en el portal. Cada usuario tiene su propio inicio de sesión, sus propias notificaciones y sus propios permisos de acceso.

¿Cómo se conecta el portal a mi Orizen?

El portal ES su Orizen visto desde el lado del cliente. Sin doble entrada de datos, sin exportaciones. Cuando emite una factura en Orizen, aparece inmediatamente en el portal del cliente correspondiente. Cuando el cliente paga a través del portal, el cobro se registra directamente en su contabilidad y la factura pasa a estado pagado. Cuando se abre un ticket de soporte desde el portal, aparece en su vista de soporte.

¿Los datos de los clientes están alojados en Francia?

Sí. Todo está alojado en OVH Roubaix (clúster Kubernetes Orizen), datos cifrados en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.3). Cumplimiento total con RGPD: registro de tratamientos, derecho al olvido automatizado, acceso y registros trazados. Sin transferencia de datos fuera de la UE. Cumplimiento de Alojamiento de Datos de Salud (HDS) en curso para clientes del sector sanitario.

¿Se pueden activar o desactivar ciertos módulos por cliente?

Sí. Cada módulo (facturas, contratos, presupuestos, proyectos, soporte, base de conocimientos) se puede activar/desactivar por cliente. Adapta el portal a su negocio y a su nivel de servicio. Por ejemplo: para clientes con contrato de mantenimiento, active soporte + facturas; para clientes en proyecto, active proyectos + presupuestos + firmas.

V Nuestra convicción

Un portal de clientes es la profesionalización invisible de su PYME.

La impresión que tus clientes tienen de tu nivel de servicio rara vez depende de la calidad de tu entrega. Depende de la fluidez de su relación diaria: encontrar una factura sin escribirte, seguir un proyecto sin tener que llamarte, firmar una enmienda sin imprimir. Es invisible cuando funciona bien y insoportable cuando no.

Las grandes ESN, los bufetes de abogados, las agencias de prestigio tienen todas un portal cliente. No porque sean ricas, sino porque han entendido que la experiencia del cliente se juega en los detalles del día a día, no en los grandes eventos. Un portal bien hecho son 30 minutos/semana menos de correos por cliente, multiplicado por 50 clientes, multiplicado por 50 semanas de trabajo.

El problema es que, hasta ahora, las PYME no podían permitírselo. Zoho Client Portal cobraba 10 € por usuario al mes, es decir, 5 € por cliente si contamos 2 usuarios por cliente. Para 50 clientes: 250 €/mes, 3000 €/año. Para la mayoría de las PYME de 5 a 30 personas, la cuenta no sale.

Así que hemos integrado el portal de cliente en Orizen, como una vista nativa de su ficha de cliente. Y lo hemos incluido sin coste adicional: porque estamos convencidos de que es la base de una PYME bien gestionada, no un add-on de pago.